Alba Advisory conseille les actionnaires et dirigeants d'Alphasud dans leur adossement au Groupe Neatech
Créé en 1993 à Paris, ALPHASUD s’est imposé comme l’acteur de référence sur le marché des télécommunications. L’activité historique principale d’ALPHASUD, à savoir grossiste multimarques spécialisé dans la distribution de matériel de radio pour les professionnels, a été complétée depuis 2015 par une offre complémentaire pour la distribution de produits de la gamme 3M regroupant les casques communicants et les équipements de protection individuelle (EPI).
ALPHASUD s’appuie sur un réseau établi de fournisseurs constitué des principaux équipementiers, offrant ainsi une gamme très large de plus de 3 000 références en catalogue répondant à tous les besoins des professionnels.
Son réseau de revendeurs, plus de 500 au total couvrant toute la France, est constitué principalement d’installateurs radio, de téléphonistes et d’acteurs majeurs du Web à qui ALPHASUD offre une grande qualité de service et une réactivité très forte avec des commandes livrées généralement en 24h grâce à ses capacités de stockage et une connaissance fine et historique de son marché.
ALPHASUD, installée à Paris dans le 12ème, est en croissance continue depuis sa création avec des ventes annuelles qui se situent aujourd’hui à plus de 7 000 K€.
Ses fondateurs et dirigeants, Jean BRUNET et Stéphane BOUGEROL, souhaitaient ainsi que d’autres actionnaires d’ALPHASUD, adosser leur société à un Groupe plus important pour lui permettre de continuer à se développer avec des relais de croissance bien identifiés.
Ils se sont tournés pour ce faire vers Alba Advisory, Banque d’Affaires située à Paris, animée par Alexandre Degouve de Nuncques et Bernard Bullet.
À l’issue d’un process compétitif, les actionnaires d’ALPHASUD ont choisi le Groupe NEATECH, Groupe basé dans les Yvelines et contrôlé par Baudouin DROULERS et Philippe MULBERT, les dirigeants-fondateurs de NEATECH. NEATECH avait pris peu avant le contrôle d’EUROMIP, un distributeur francilien de composants et sous-ensembles électroniques sur-mesure.
Le chiffre d’affaires de l’ensemble constitué se situerait autour d’une trentaine de millions d’euros pour 40 collaborateurs environ.
Les intervenants de l'opération
- Société cible : ALPHASUD
- Date opération : 03/10/2024
- Acquéreur : NEATECH (Baudouin Droulers, Philippe Mulbert)
- Cédants : (JS2B, THEOPHANE, Stéphane Bougerol, Jean Brunet)
- Acquéreur — Avocat Corporate : CSB Partners (Serge Bouganim)
- Acquéreur — Banquier d'Affaires, Conseil M&A : J5 Consulting (Patrick Journo)
- Cédant — Banquier d'Affaires, Conseil M&A : Alba Advisory (Alexandre Degouve de Nuncques, Bernard Bullet, Éric Le Poole)
- Cédant — Avocat Corporate : Fortem Avocats (Jean Baptiste Lejariel)