Talis Education Group acquiert Aston et renforce son offre de formation aux métiers du numérique

Le groupe SQLI, ESN cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris, et Talis Education Group, groupe bordelais d’enseignement contrôlé par l’Idi, annoncent la cession de la totalité des titres d’Aston, école spécialisée dans les métiers de l’informatique et du numérique. Aux termes de l’opération, Talis acquiert 100 % du capital d’Aston, sur la base d’une valorisation comprise entre 20 M€ et 30 M€.

Ce carve-out permet à SQLI de se recentrer sur son cœur d’activité, tout en offrant à Aston les moyens d’accélérer son développement au sein d’un acteur de référence de l’éducation, dans un secteur en pleine consolidation.

Aston : la formation aux métiers de l’informatique et du numérique

Aston est une école spécialisée dans la formation aux métiers de l’informatique, du numérique et de la cybersécurité, portée notamment par un diplôme propriétaire en cybersécurité. Réalisant environ 13 M€ de revenus, l’école s’appuie sur trois campus en Île-de-France et à Lille.

Dirigée par Jean-François Castelluccia, Aston rejoint le groupe Talis avec l’ambition de déployer son offre pédagogique sur l’ensemble des campus du groupe dès la rentrée 2024.

Une opération de recentrage pour SQLI, un tremplin pour Aston

La cession d’Aston s’inscrit dans la stratégie de recentrage de SQLI sur son cœur de métier, l’ESN menant en parallèle des acquisitions ciblées. Pour Aston, l’adossement à Talis constitue un levier de développement, en donnant à ses équipes les moyens de croître au sein d’un spécialiste de l’éducation.

À propos de Talis Education Group

Contrôlé par l’Idi aux côtés de Raise Impact et d’Aquiti Gestion, et animé par un management emmené par Yves Hinnekint, Talis Education Group est un groupe d’enseignement bordelais né d’un LBO en 2021. Après trois acquisitions successives, dont celle de FORE, le groupe a porté ses recettes consolidées à environ 65 M€ en 2023.

Nous cherchions à nous renforcer dans les formations au numérique afin de compléter l’offre du groupe. En intégrant une marque reconnue dans le domaine du numérique et de la cybersécurité, nous améliorons notre maillage géographique et poursuivons l’équilibrage entre formation initiale et continue.

Augustin Harrel-Courtès, directeur associé de l’Idi

Avec l’acquisition d’Aston, le groupe réunit désormais 15 campus en France, forme près de 8 000 étudiants par an, compte plus de 300 collaborateurs et vise un chiffre d’affaires pro forma d’environ 75 M€. L’opération a été financée par la trésorerie du groupe, une nouvelle ligne de dette bancaire et une augmentation de capital d’environ 10 M€, à laquelle ont participé les trois actionnaires financiers, le management et Jean-François Castelluccia.